Die Planung der Vermögensnachfolge ist „Beratung zu Ende gedacht“. Aber was bedeutet das genau? Die Vermögensnachfolgeplanung (auch „Estate Planning“) bezieht die ganze Familie, das heißt sämtliche Personen aller Generationen mit ein. Sie berücksichtigt sämtliche Vermögenswerte, wenn vorhanden auch Unternehmensvermögen, sowie alle Finanz-, Darlehens-, Vorsorge- und sonstige Verträge. Der Estate Planner berechnet und simuliert Erbfallszenarien und deren Auswirkungen und entwickelt in Zusammenarbeit mit Steuerexperten und Juristen ein vernetztes Maßnahmenkonzept zur Optimierung des Generationenwechsels. Wie diese Beratung abläuft, zeigen wir Ihnen hier.