GENAPLAN bietet vermögenden Personen und Familien individuelle Nachfolgelösungen aus einer Hand
Menschen, die Vermögen über Generationen hinweg erhalten möchten, stehen vor einer anspruchsvollen Aufgabe.
Sie erfordert die Vernetzung von Kompetenzen und eine individuelle, ganzheitlich angelegte Strategie.
Das ist vergleichbar mit dem Bau eines Hauses mit einem erfahrenen Architekten.
Der Architekt steuert das Projekt. Er kalkuliert, berechnet die Statik, überwacht Budgets und die Einhaltung der Termine und Gewerke und ist bis zur Schlüsselübergabe jederzeit für den Auftraggeber erreichbar.
GENAPLAN ist Nachfolgeplanung. Schlüsselfertig. Seit 2014.
Als CERTIFIED FOUNDATION AND ESTATE PLANNER (engl., Zertifizierter Stiftungs- und Nachlassplaner) hält Ihr Berater anerkannte Berufsgrundsätze des Estate Planning ein, deren hoher Standard durch den Financial Planner Standards Board Deutschland e.V. (FPSB) definiert und überwacht wird.
Der GENAPLAN Beratungsablauf ist klar stukturiert und für unsere Auftraggeber zu jeder Zeit transparent
Zu Beginn besprechen Sie Ihre heutige Situation mit Ihrem persönlichen Berater, der Sie im weiteren Verlauf von A bis Z betreuen wird.
Im Mittelpunkt stehen Ihre Familie, Ihr Vermögen und natürlich Ihre Ziele, die Sie erreichen möchten.
Auch die Arbeitsteilung mit Ihrer Steuerberaterin oder Ihrem Rechtsanwalt wird hier festgelegt.
Alle wichtigen Eckdaten des Beratungsprojektes halten wir in einem Beratungsvertrag fest.
Im nächsten Schritt nehmen wir mit Ihnen gemeinsam alle für Ihre Beratung relevanten Daten und Informationen auf.
Bei Bedarf unterstützen Ihre Steuerberaterin oder andere Berater hierbei.
Bereits jetzt setzen wir selbstverständlich spezialisierte Software ein, damit Ihre sensiblen Daten nicht nur optimal verarbeitet, sondern auch sicher geschützt sind.
Jetzt analysieren wir Ihre Situation sorgfältig. Hierzu stimmen wir uns z.B. mit Ihrem Steuerberater oder Ihrer Rechtsanwältin ab.
Wir stellen Ihre persönliche, finanzielle und steuerliche Situation auf den Prüfstand und untersuchen, ob Sie Ihre Ziele erreichen. Dazu gehören zum Beispiel:
Die Ergebnisse unserer Analyse besprechen wir ausführlich mit Ihnen.
Dies ist wichtig für Sie, damit wir gemeinsame Schlussfolgerungen ziehen und im nächsten Schritt wirkungsvolle, auf Ihren Bedarf zugeschnittene Maßnahmen entwickeln können.
Erst dann entwickeln wir ein optimiertes, vernetztes Maßnahmenpaket und fassen dies in einer schriftlichen Dokumentation zusammen.
Diese enthält:
Damit Sie Ihre gesteckten Ziele erreichen und den optimalen Nutzen erzielen, setzen Sie anschließend die empfohlenen Maßnahmen um.
Hierbei unterstützen wir Sie gerne.
Jede Nachfolgeplanung mit GENAPLAN enthält die vollständige und vernetzte Analyse der wirtschaftlichen Ausgangslage der Auftraggeber, d.h. der Familie und ggf. der Unternehmung. Zur Erreichung der festgelegten Ziele entwickeln wir begründete und nachvollziehbare Empfehlungen zur Gestaltung der Vermögensnachfolge. Hierbei stehen die Wirkungen auf Vermögensstruktur und Liquidität und das Risikomanagement im Vordergrund.
Nein.
Natürlich erfordert jede individuelle Nachfolgeplanung eine differenzierte, rechtliche Abwägung. Jedoch stellen rechtliche Aspekte längst nicht den einzigen Blickwinkel der Nachfolgeplanung dar.
Ralf Niederdränk, GENAPLAN Gründer und Geschäftsführer:
„Nicht alles, was Ihr gutes Recht ist, rechnet sich auch gut.“
GENAPLAN bindet daher zur Wahrung aller rechtlich relevanten Belange qualifizierte und auf ihr jeweiliges Fachgebiet spezialisierte Partner in den Beratungsprozess ein. Dies sind z.B. Fachanwälte für Erbrecht, Notare und bei Bedarf Experten zu weiteren Spezialthemen.
Nein.
Natürlich gehört zu einer individuellen Nachfolgeplanung eine differenzierte, steuerliche Abwägung. Jedoch stellen steuerliche Aspekte längst nicht den einzigen Blickwinkel der Nachfolgeplanung dar.
GENAPLAN bindet daher zur Wahrung aller steuerlich relevanten Belange qualifizierte und auf ihr jeweiliges Fachgebiet spezialisierte Partner in den Beratungsprozess ein. Dies sind je nach Bedarf Steuerberater, Wirtschaftsprüfer und ggf. weitere Experten zu Spezialthemen.
Nein.
Der Markt für M&A-Transaktionen ist unübersichtlich.
GENAPLAN folgt dem Grundsatz, dass jeder Berater seine Kernkompetenz in ein Beratungsprojekt einbringt.
Bei Unternehmenstransaktionen bindet GENAPLAN renommierte Experten aus dem In- und Ausland in das Beratungsprojekt ein – und zwar je nach erforderlicher Spezialisierung, Regionalität oder Branchenfokus.
Bei besonderen Aufgabenstellungen, z.B. Immobilien oder Unternehmen im Ausland, Kunstsammlungen, usw. hat GENAPLAN Zugang zu einem Netzwerk qualifizierter Experten für nahezu jedes Spezialgebiet im In- und Ausland.
Diese Spezialisten schließen dann ein direktes Vertragsverhältnis mit unseren Kunden. Das sichert Transparenz bei Vergütung und Haftung.
Selbstverständlich berücksichtigen wir die Wünsche und Präferenzen unserer Kunden zur Einbindung vorhandener Berater sehr gerne und bilden so in jedem Einzelfall ein individuell auf die Bedürfnisse unserer Kunden abgestimmtes Expertenteam.
Der Beratungsmarkt ist unübersichtlich.
Banken, Family Offices, Anwaltskanzleien, Steuerberater, Wirtschaftsprüfer, Notare, Unternehmensberater und Vermögensverwalter bieten ihren Kunden “Generationenberatung”, “Wealth Planning” und ähnliche Dienste an.
Mit unserem kostenlosen Berater-Check finden Sie heraus, welcher Berater zu Ihren Erwartungen passt:
Private Darlehen sind weit verbreitet, sei es innerhalb der Familie, zwischen Freunden oder bei Gesellschaftern einer GmbH. Was sollten beide Vertragspartner beachten, damit die Vereinbarung rechtssicher und steuerlich unbedenklich ist?
Schon bald endet das steuerliche Privileg, Immobilien ohne Grunderwerbsteuer in einer Personengesellschaft zu strukturieren. Betroffene sollten bis zum 31.12.2026 handeln.
Gemeinsame Darlehenskonten, insbesondere bei Immobilienfinanzierungen, sind weit verbreitet. Doch was passiert, wenn nur einer der Darlehensnehmer die Tilgungsraten leistet? Über die lange Laufzeit eines Darlehensvertrages sammeln sich so hohe Beträge an, die steuerliche Konsequenzen nach sich ziehen.
