Vermögensnachfolge

GENAPLAN bietet vermögenden Personen und Familien individuelle Nachfolgelösungen aus einer Hand

Die Herausforderung: das Lebenswerk weitergeben

Menschen, die Vermögen über Generationen hinweg erhalten möchten, stehen vor einer anspruchsvollen Aufgabe.

Sie erfordert die Vernetzung von Kompetenzen und eine individuelle, ganzheitlich angelegte Strategie.

Das ist vergleichbar mit dem Bau eines Hauses mit einem erfahrenen Architekten.

Der Architekt steuert das Projekt. Er kalkuliert, berechnet die Statik, überwacht Budgets und die Einhaltung der Termine und Gewerke und ist bis zur Schlüsselübergabe jederzeit für den Auftraggeber erreichbar.

GENAPLAN ist Nachfolgeplanung. Schlüsselfertig. Seit 2014.

Vertrauen durch Zertifizierung

Ralf Niederdränk
GENAPLAN Gründer und Geschäftsführer
CERTIFIED FOUNDATION AND ESTATE PLANNER

Als CERTIFIED FOUNDATION AND ESTATE PLANNER (engl., Zertifizierter Stiftungs- und Nachlassplaner) hält Ihr Berater anerkannte Berufsgrundsätze des Estate Planning ein, deren hoher Standard durch den Financial Planner Standards Board Deutschland e.V. (FPSB) definiert und überwacht wird.

So beraten wir Sie

Der GENAPLAN Beratungsablauf ist klar stukturiert und für unsere Auftraggeber zu jeder Zeit transparent 

Auftragsklärung

Ralf Niederdränk, GENAPLAN im Werkstattgespräch mit Kunden zur Nachfolgeplanung

Zu Beginn besprechen Sie Ihre heutige Situation mit Ihrem persönlichen Berater, der Sie im weiteren Verlauf von A bis Z betreuen wird.

Im Mittelpunkt stehen Ihre Familie, Ihr Vermögen und natürlich Ihre Ziele, die Sie erreichen möchten.

Auch die Arbeitsteilung mit Ihrer Steuerberaterin oder Ihrem Rechtsanwalt wird hier festgelegt.

Alle wichtigen Eckdaten des Beratungsprojektes halten wir in einem Beratungsvertrag fest.

Datenaufnahme

Eingabe umfangreicher Daten in Computersoftware

Im nächsten Schritt nehmen wir mit Ihnen gemeinsam alle für Ihre Beratung relevanten Daten und Informationen auf.

Bei Bedarf unterstützen Ihre Steuerberaterin oder andere Berater hierbei.

Bereits jetzt setzen wir selbstverständlich spezialisierte Software ein, damit Ihre sensiblen Daten nicht nur optimal verarbeitet, sondern auch sicher geschützt sind.

Analyse

Jetzt analysieren wir Ihre Situation sorgfältig. Hierzu stimmen wir uns z.B. mit Ihrem Steuerberater oder Ihrer Rechtsanwältin ab.

Wir stellen Ihre persönliche, finanzielle und steuerliche Situation auf den Prüfstand und untersuchen, ob Sie Ihre Ziele erreichen. Dazu gehören zum Beispiel:

Dialog

Die Ergebnisse unserer Analyse besprechen wir ausführlich mit Ihnen.

Dies ist wichtig für Sie, damit wir gemeinsame Schlussfolgerungen ziehen und im nächsten Schritt wirkungsvolle, auf Ihren Bedarf  zugeschnittene Maßnahmen entwickeln können.

Strategie

GENAPLAN Dokumentation in gedruckter Form

Erst dann entwickeln wir ein optimiertes, vernetztes Maßnahmenpaket und fassen dies in einer schriftlichen Dokumentation zusammen.

Diese enthält:

Umsetzung

Damit Sie Ihre gesteckten Ziele erreichen und den optimalen Nutzen erzielen, setzen Sie anschließend die empfohlenen Maßnahmen um.

Hierbei unterstützen wir Sie gerne.

Das GENAPLAN Leistungs&shyversprechen
Icon Ehrlichkeit GENAPLAN

Ehrlich­keit

GENAPLAN ist unabhängig und hat keine Interessenkonflikte

Gut

...denn GENAPLAN erhält keine Provisionen für Produkt­verkauf
Mehr erfahren...
Icon Nutzen GENAPLAN

Nutzen

GENAPLAN garantiert, dass Ihr Nutzen höher ist als unser Honorar

Gut

...denn Sie möchten, dass Ihre Beratung sich wirklich lohnt
Mehr erfahren...
Icon Budgettreue GENAPLAN

Budget­treue

GENAPLAN garantiert die Einhaltung des vereinbarten Budgets

Gut

...denn Sie wollen vorher wissen, was die Beratung kostet
Mehr erfahren...
Icon Pünktlichkeit GENAPLAN

Pünktlich­keit

GENAPLAN hält den Zeitplan für die Beratung ein

Gut

...denn nicht das Erzählte reicht, sondern nur das Erreichte zählt
Mehr erfahren...
Icon Zufriedenheit GENAPLAN

Zufrieden­heit

GENAPLAN garantiert Ihnen, dass Sie die gesteckten Ziele erreichen

Gut

...denn bei GENAPLAN bezahlen Sie erst, wenn Sie zufrieden sind.
Mehr erfahren...

Was Sie wissen sollten

Jede Nachfolgeplanung mit GENAPLAN enthält die vollständige und vernetzte Analyse der wirtschaftlichen Ausgangslage der Auftraggeber, d.h. der Familie und ggf. der Unternehmung. Zur Erreichung der festgelegten Ziele entwickeln wir begründete und nachvollziehbare Empfehlungen zur Gestaltung der Vermögensnachfolge. Hierbei stehen die Wirkungen auf Vermögensstruktur und Liquidität und das Risikomanagement im Vordergrund.

Hierzu geht GENAPLAN ganzheitlich vor und bindet spezialisierte Fachberater in jedes Beratungsprojekt ein.

Bietet GENAPLAN Rechtsdienstleistung an?

Nein.

Natürlich erfordert jede individuelle Nachfolgeplanung eine differenzierte, rechtliche Abwägung. Jedoch stellen rechtliche Aspekte längst nicht den einzigen Blickwinkel der Nachfolgeplanung dar.

Ralf Niederdränk, GENAPLAN Gründer und Geschäftsführer:

„Nicht alles, was Ihr gutes Recht ist, rechnet sich auch gut.“

GENAPLAN bindet daher zur Wahrung aller rechtlich relevanten Belange qualifizierte und auf ihr jeweiliges Fachgebiet spezialisierte Partner in den Beratungsprozess ein. Dies sind z.B. Fachanwälte für Erbrecht, Notare und bei Bedarf Experten zu weiteren Spezialthemen.

Bietet GENAPLAN Steuerberatung an?

Nein.

Natürlich gehört zu einer individuellen Nachfolgeplanung eine differenzierte, steuerliche Abwägung. Jedoch stellen steuerliche Aspekte längst nicht den einzigen Blickwinkel der Nachfolgeplanung dar.

GENAPLAN bindet daher zur Wahrung aller steuerlich relevanten Belange qualifizierte und auf ihr jeweiliges Fachgebiet spezialisierte Partner in den Beratungsprozess ein. Dies sind je nach Bedarf Steuerberater, Wirtschaftsprüfer und ggf. weitere Experten zu Spezialthemen.

Ist GENAPLAN Mergers & Acquisitions-Experte?

Nein.

Der Markt für M&A-Transaktionen ist unübersichtlich.

GENAPLAN folgt dem Grundsatz, dass jeder Berater seine Kernkompetenz in ein Beratungsprojekt einbringt.

Bei Unternehmenstransaktionen bindet GENAPLAN renommierte Experten aus dem In- und Ausland in das Beratungsprojekt ein – und zwar je nach erforderlicher Spezialisierung, Regionalität oder Branchenfokus.

Verfügt GENAPLAN über… zum Beispiel: Kunstexpertise?

Bei besonderen Aufgabenstellungen, z.B. Immobilien oder Unternehmen im Ausland, Kunstsammlungen, usw. hat GENAPLAN Zugang zu einem Netzwerk qualifizierter Experten für nahezu jedes Spezialgebiet im In- und Ausland.

Diese Spezialisten schließen dann ein direktes Vertragsverhältnis mit unseren Kunden. Das sichert Transparenz bei Vergütung und Haftung.

Selbstverständlich berücksichtigen wir die Wünsche und Präferenzen unserer Kunden zur Einbindung vorhandener Berater sehr gerne und bilden so in jedem Einzelfall ein individuell auf die Bedürfnisse unserer Kunden abgestimmtes Expertenteam.

Ihr nächster Schritt

Werkstatt­gespräch

Unser Einstieg ins Thema.
Günstig und ohne Risiko!
Jetzt starten!

Quick Test

Lohnt sich eine Nachfolgeplanung für Sie? Testen Sie online, wie Sie durch GENAPLAN profitieren!
kostenlos!

Die Qual der Wahl: wie finde ich den richtigen Berater?

Der Beratungsmarkt ist unübersichtlich.

Banken, Family Offices, Anwaltskanzleien, Steuerberater, Wirtschaftsprüfer, Notare, Unternehmensberater und Vermögensverwalter bieten ihren Kunden “Generationenberatung”, “Wealth Planning” und ähnliche Dienste an.

Mit unserem kostenlosen Berater-Check finden Sie heraus, welcher Berater zu Ihren Erwartungen passt:

Vergleichen Sie andere Berater mit GENAPLAN!

Aktuelle Beiträge zu Vermögensnachfolge

Bei Mikado fällt alles zufällig in irgendeine Richtung

Mikado – das gefährliche Spiel mit dem Familienvermögen

Beim Mikado kann jeder spielerisch das plötzlich entstandene Chaos beherrschen und willkürlich angeordnete Werte annehmen, ohne dass der Rest durcheinander gerät. In der Realität ist Mikado leider oft dort anzutreffen, wo große Vermögen vererbt werden. Geschieht dies ohne ausreichende Planung, Beratung und Struktur, gleicht die Auseinandersetzung um das Familienerbe einem Geschicklichkeitsspiel – mit weitreichenden finanziellen und emotionalen Folgen.

Weiterlesen »
Das CFEP Logo steht für CERTIFIED FOUNDATION AND ESTATE PLANNER

Wofür steht CFEP?

Was verbirgt sich hinter der Abkürzung CFEP®? Die Beratung für den geplanten Vermögensübergang auf folgende Generationen bezeichnet man als Vermögensnachfolge bzw. Vermögensnachfolgeplanung. Die angelsächsische Bezeichnung „Estate Planning“ ist auch hierzulande inzwischen ein gängiger Begriff. Auf diesem Gebiet besonders qualifizierte und spezialisierte Berater werden Estate Planner genannt.

Weiterlesen »
Beratung zur Vermögensnachfolge

Estate Planning in der Praxis: so läuft die Beratung zur Vermögensnachfolge ab

Die Planung der Vermögensnachfolge ist „Beratung zu Ende gedacht“. Aber was bedeutet das genau? Die Vermögensnachfolgeplanung (auch „Estate Planning“) bezieht die ganze Familie, das heißt sämtliche Personen aller Generationen mit ein. Sie berücksichtigt sämtliche Vermögenswerte, wenn vorhanden auch Unternehmensvermögen, sowie alle Finanz-, Darlehens-, Vorsorge- und sonstige Verträge. Der Estate Planner berechnet und simuliert Erbfallszenarien und deren Auswirkungen und entwickelt in Zusammenarbeit mit Steuerexperten und Juristen ein vernetztes Maßnahmenkonzept zur Optimierung des Generationenwechsels. Wie diese Beratung abläuft, zeigen wir Ihnen hier.

Weiterlesen »

Informiert bleiben

Bleiben Sie auf dem Laufenden mit nützlichen Informationen zu Nachfolgeplanung, Unternehmensnachfolge, Testamentsvollstreckung und aktuellen Events
kostenlos

Newsletter GENAPLAN informativ

Dürfen wir Sie zu Vermögens- und Unternehmensnachfolge und Testamentsvollstreckung informieren?
kostenlos
Cookie Consent mit Real Cookie Banner